“伴随新能源汽车渗透率进一步提升，油气电氢服一体化综合能源服务站建设将提速，进入规模化布局阶段。”4月25日，中国石油流通协会专家委员会秘书长、中国石油大学教授孙仁金在《中国石油流通行业发展蓝皮书（2022-2023）》专家解读会上表示。

2022年，中国石油流通行业积极应对诸多超预期因素冲击，行业总体实现平稳运行。《蓝皮书》显示，2022年，中国油气勘探开发力度持续提升，原油生产总量达到2.05亿吨，同比增加2.9%；中国进口原油5.08亿吨，同比下降0.9%，进口规模呈现缩减趋势；原油对外依存度下降至71.2%，较2021年降低0.8个百分点。

与此同时，我国炼油能力延续增长态势，增加至9.37亿吨，位居世界第一。在此背景下，中国成品油产量持续增加，达到3.66亿吨，供给端有所增长。

1、加油站“三足鼎立”竞争激烈，企业利润空间缩小

2022年，我国加油站行业仍呈现国企、民企、外企“三足鼎立”的发展态势。2022年中国加油站总数量达11.50万座，其中，中石化、中石油两大集团的加油站超过5万座，占比达46.31%，民营加油站占比达50.16%，数量在5.77万座。

对比2021年数据，2021年国内加油站12.52万座左右，其中，中石化和中石油加油站数量约占加油站总量的42%，其他民营加油站占比约为50%，数量约为6.26万座。

可见，2022年中石化、中石油加油站数量变化不大，民营加油站则同比减少约7.8%。

不过，即便是处于龙头地位的“两桶油”也面临着增长压力。

根据中国石化发布最新数据显示，2022年油气当量产量489.07百万桶油当量，同比微增1.94%。境内成品油总经销量162.56百万吨，同比下降5.11%。

“两桶油”尚且如此，民营加油站的日子更不好过了。尽管它们占据了国内加油站的二分之一，但由于我国汽油、柴油产销量差额正在拉大，不得不正视产能过剩问题，国内成品油市场从卖方市场转化为买方市场。对于民营加油站来说，如何突破增长瓶颈成为难题。

“传统加油站早就不是一本万利的生意了，去年我们油站92号汽油价格就降到六块多了，但人流量增长还是有限”，一位在加油站已工作十年之久的“老站长”张杉（化名）不免感叹。

与国营加油站多分布在枢纽位置不同，私营加油站位置比较偏僻，房租确实低很多，经营成本要低于国营。但是，人流量却也是个头疼的问题，必须要靠低价或者免费洗车这些附加服务来积攒人气。

不过，在“便宜没好货”的刻板印象影响下，车主对民营加油站的信任度有限，随着新能源风吹起，不少民营加油站更是雪上加霜。

2、全年炼油产能或将突破10亿大关

伴随消费和生产活动恢复正常，成品油市场总体需求将呈现稳健增长趋势。一季度，主营炼厂原油加工量明显提升，平均开工负荷较去年四季度出现明显上涨，使得成品油产量同比增加10.03%至10608.82万吨。王能全预测，2023年，中国炼油产能或将增加至9.8亿吨，有可能在2024年就提前达到10亿吨大关。

与此同时，伴随疫情对出行的抑制作用消散，春节假期内汽车出行量及出行半径出现大幅增长，日常刚需也恢复至疫情前水平。一季度，国内汽油消费量显著提升，汽油消费量环比上涨15.1%。不仅如此，国内、国际航线市场全面回暖，推动航煤需求大幅增加，2023年1-2月，航煤消费量同比上涨21.1%。反观2022年“一枝独秀”的柴油消费，则由旺季转至淡季。受春节传统节假日、低温雨雪天气以及资金到位率影响，柴油消费步入低谷，且复苏稍显乏力，环比下降11.59%。

出口方面，2023年1-3月，我国成品油出口高达1816万吨，数量同比大涨了59.8%，金额同比大涨了85%，为今年第一季度我国出口增长8.4%、GDP增长4.5%，做出了重要的贡献。其中，今年第一季度，我国柴油出口598万吨，从数量上看，同比大涨了452.1%；从金额上看，同比大涨了528.1%，是成品油出口最大的品种。对于2023年全年预测，王能全持乐观态度：“从国际市场来看，后三个季度我国成品油出口仍有机会。”

备受消费市场关心的油价维度，2023年，国际市场面临较大不确定性，将继续导致区域性供应失衡，进而产生价格差异，国内成品油价格预计将会在2022年年底的基础上震荡上升。

3、“新三化”成发展方向，综合能源服务站建设提速

“双碳”目标下，油电切换提速，2022年，新能源汽车产销同比分别增长96.9%和93.4%，新能源汽车渗透率达到25.64%，预计2023年将突破30%。到2060年，燃油车或将不复存在。“一方面，新能源汽车的增速远远超出了想象，另一方面，个别省份已发布禁售燃油车时间表，2030-2040年间燃油车有很大可能全面禁售，考虑到存量车报废期，到2060年基本上没有燃油车的概念了。”

着眼于此，石油流通行业迫切需要转型升级，2023年以来，我国接连发布《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）》《加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等配套措施，为石油流通行业转型指引方向。品牌化、数字化、综合能源化成为石油流通行业发展新方向。

在此背景下，“油气电氢服”一体化综合能源服务站建设将提速，进入规模化布局阶段；加油站非油业务将更加多元化、规模化连锁经营特征将更明显，行业智慧升级、低碳化转型将转化为商业利润新动能。数字化应由市场驱动，打通产业链各环节，发挥其节省人力、提高效率、强化管控的实际作用。

成品油零售市场有大量的民营油站，传统经营模式已不适应当前发展格局，想要摆脱同质化竞争、影响力弱的局面，就要向品牌化、数字化、综合能源化这新三化方向转型。未来加油站竞争不能再靠价格，而是靠产品的差异性、品牌的差异性、服务的差异性，形成更高溢价。

此外，成品油零售行业要学会以效率换收益，通过数字化手段更好地做市场分析、营销策划，降低经营成本，进一步提升盈利能力。同时，发展综合能源服务，既要发展油、电、氢、气等综合能源，也要拓展零售、餐饮、车后等综合服务，以此提升加油站的综合竞争力。

中国汽车工业协会预测，2023年新能源汽车销量有望达到900万辆，增长35%，市场渗透率将达到32.6%，为加油站行业向品牌化、数字化、综合能源化发展提供了需求基础。