近期行业研究机构Yelo发布了关于汽车半导体传感器市场的研究报告，公布了2022年全球汽车半导体传感器市场的统计数据与厂商排名，并且预计随着汽车电气化和ADAS技术的普及，到2028年全球汽车半导体传感器出货量为83亿个，市场销售规模将达到140亿美元。

2022年全球汽车半导体传感器市场，豪威第三

自 20 世纪汽车开始使用半导体以来，半导体传感技术一直在不断发展。最初旨在优化动力总成的效率，而日益增长的安全问题使得一些传感器成为强制性的要求，比如：ABS、ESC、安全气囊等方面。在技术的推动下，越来越多的半导体传感器被首先融入高端汽车，现在创新已经扩散到中低端车型，催生了一个数近百亿美元规模的产业。

根据Yelo的统计，2022年，全球汽车市场的半导体传感器出货量为54亿个，产生了78亿美元的收入。其中博世（Bosch）占据了16%的市场份额排名第一；安森美排名第二，市场份额为9%；豪威集团以6%的市场份额排名第三；TE份额为5%，排名第四，Continentai排名第五，市场份额为5%。

Yelo预计，到2028年全球汽车半导体传感器出货量将达到为83亿个，市场规模将达到140亿美元，相比2022年增长了，年复合（2022年到2028年）增长率为10%。

在接下来的几年里，汽车行业预计将在所有四个汽车领域经历大规模转型：

1、动力总成：汽车行业正在从基于内燃机 (ICE) 的汽车（2018 年占产量的 93%）过渡到电动汽车（预计到 2028 年占产量的 37%）。在传感器方面，到 2028 年，Powertrain & EM 领域的价值将超过15亿美元，在2022-2028年将以 2%的年复合成长率增长。从长远来看，汽车的电气化将催生新的应用，同时淘汰其他应用，从而引发传感器领域的重大变化。

2、ADAS & Safety：从增强的安全性到自动驾驶，汽车变得越来越智能。摄像头、激光雷达（LiDAR）、雷达等正在帮助汽车根据对环境的了解采取行动。迄今为止，来自 ADAS 和安全方面的汽车传感器收入是所有领域中最大的。预计到 2028 年将产生80亿美元的收入。

3、用户体验：多年来，为了实现产品差异化，汽车的功能数量不断增加，车内舒适度也有所提高。在自动驾驶（意味着驾驶员和乘客需要更多娱乐）的推动下，2022-2028年该领域将实现10%的年复合增长率，到 2028年将达到29亿美元以上。

4、车身和底盘：为了提高乘客的安全，将有价值的数据发送到 ADAS 计算单元，甚至移除汽车的液压部件，汽车的传感化正在推动传感器数量以 7%的年复合增长率（2022-2028年）增长。就收入而言，预计2028年该领域的汽车传感器将产生近14亿美元的收入。

ADAS 和自动驾驶、电气化以及汽车的传感化有望在未来几年内对汽车行业的传感器产生巨大影响。因此，预计该行业及其供应链将发生重大重组。

自动驾驶预计将推动最大的增长

随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和半自动和自动驾驶汽车的需求增长，预计汽车行业将成为未来几年雷达增长最快的行业。

如今，汽车雷达应用主要是自适应巡航控制、辅助制动和盲点检测，但随着驾驶自主性的发展，将需要对其他车辆的全方位观察以及确定它们如何移动的方法。例如，后视镜中的车辆是后退还是越来越近，速度如何？

汽车雷达模块的构建块是天线、射频 (RF) 前端和数字处理单元。与往常一样，半导体行业正在努力提高集成度，以减小芯片和模块的尺寸和成本，同时通过最大限度地减少实现系统所需的组件数量来提高它们的可靠性。

汽车 FMCW 雷达系统的典型范围可达 800 英尺或 250 米。在 77 GHz 时，RF 发射器功率水平较低，汽车系统约为 +10 至 +13 dBm，并且可以将多个发射器和接收器集成到单个单片微波集成电路 (MMIC) 中。

在雷达前端，更奇特和更昂贵的化合物半导体技术——硅锗 (SiGe) 和砷化镓 (GaAs)——正在被互补金属氧化物半导体 (CMOS) 所取代。迄今为止，这些前端尚未与微控制器结合来创建单芯片系统，但这可能很快就会发生。

车身感知传感器MEMS化是主要趋势

车身感知传感器的发展主要体现在新能源汽车的普及、汽车的安全性需求、以及MEMS微机电对传统机电的替代所带来的机遇：

1）动力来源是新能源汽车与传统燃油车的主要区别之一，新能源汽车的电子电气架构主要使用电池、电机、电控有关的以电流为主的电磁类传感器，燃油车动力系统则主要以测量压力、温度、气体的传感器为主；电磁类传感器需求有望随新能源汽车渗透率提高逐步放量；

2）汽车安全性需求相关的胎压、气体排放等所需的压力、气体、温度等传感器有望随技术要求提高与单车用量增加实现量价齐升；

3）按照被测物理量的不同车身感知传感器可分为压力、位置、温度、加速度、气体、流量等各类传感器，从测量原理上看MEMS化为主要发展趋势。

MEMS传感器较传统机电技术传感器具有较大的优势。MEMS传感器是应用最广泛的MEMS器件，与传统机电技术传感器相比，MEMS传感器具有微型化、集成化、智能化、功效高、成本低等优势。MEMS传感器没有标准化的生产工艺流程，每种MEMS传感器都是针对下游特定的场景来生产，按照工作原理MEMS传感器可分为物理类、化学类、生物类，细分种类多样、几乎涵盖车用传感器的所有类型。

传感器产品在MEMS行业占据主导地位。据Yole数据，在MEMS行业产品结构中，传感器类产品合计占比65.38%。受益于物联网、人工智能、5G等新兴技术快速发展，MEMS应用前景广阔。据Yole数据，2020年全球MEMS行业市场规模为120.48亿美元，2026年市场规模有望达到182.56亿美元，CAGR可达7.17%；据中国信息通信研究院估计，2017-2022年汽车市场领域MEMS传感器市场规模有望从22.82亿美元增长至32亿美元，CAGR可达7%。

在汽车行业安全保护标准等政策驱动下车用MEMS传感器的增长趋势有望延续。在政策推动下MEMS传感器行业发展迅速，其中在汽车上MEMS传感器大多应用都与安全和保护有关，汽车安全性和强制性的政策实施推动了MEMS传感器的发展。2016年工信部审查并通过了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149）强制性国家标准送审稿，2020年1月1日起我国所有新认证乘用车强制安装胎压监测系统，促使TPMS类的MEMS传感器需求增长；2020年7月实施的国六排放标准对颗粒物数量排放标准要求更加严格，促进了汽车上测量捕捉颗粒的DPF压差传感器和测量燃油蒸汽压力的EVAP压力传感器的需求大大增加。

汽车行业智能化、网联化的趋势与MEMS的发展浪潮相得益彰，未来有望催生出MEMS传感器更多元的汽车场景需求。物联网推动了MEMS产业发展的第三次浪潮，这与汽车网联化的发展趋势遥相呼应。随着自动驾驶化升级、智能多元场景的开发、车联网的发展，汽车MEMS传感器有望得到更多的增长需求。