环保领域正在快速驶入新阶段， 不管是政策规划还是产业发展都在求新求变。政策端，“双碳”等已经在擘划十年、四十年后的蓝图；产业端，激战下半场的大战一触即发。

在政策改革和产业变革同频共振的新阶段，环保领域正在面临新的挑战。

在此背景下，小编对节能环保领域28家各细分赛道的代表企业进行了访谈调研，从中我们看到了来自产业深处对环保新变局的多角度思考，本文是对访谈内容的提炼整理。

本次调研所选取企业涉及工程、技术、设备等领域，来自包括江苏、上海、浙江、北京、山东、广东、湖北、安徽等在内的13个省市地区，体量涵盖头部企业和中小企业，包含国企、民企和外资企业，以下正文。

01

我国2022年生态环保产业全年营收约2.22万亿元

“据我们测算，我国2022年生态环保产业全年营收约2.22万亿元，较2021年同期增长约1.9%，实现“十四五”良好开局，各项工作取得成效。”在近日举行的中国环境保护产业协会行业发展状况与成果新闻发布会上，中国环境保护产业协会党委书记、会长郭承站说。

“大力发展生态环保产业”，是生态环境部刚刚结束的2023年全国生态环境保护工作会议所部署的2023年重点工作任务之一。在郭承站看来，这意味着“产业迎来新一轮发展机遇”。

据了解，2022年，生态环保产业在生态环境质量改善、保障环境安全、保障民生健康、促进经济社会发展方面发挥了重要作用。

产业创新持续踊跃。科技创新取得新进展、新成效，“分布式下沉再生水生态系统”荣获全球水奖，“低维护—短流程村镇供排水净化技术与装备”等10个项目荣获环境技术进步奖一等奖。生态环境技术与生物、新材料、信息化等高新技术融合创新，满足节能、降耗、资源化和协同化的低碳技术研发应用不断推进。环境服务模式创新取得进展，环境污染第三方治理效果不断提升，EOD试点项目落地实施。

产业能力不断增强。生态环保产业有力支撑生态文明建设，服务现代环境治理体系建设，助力长江大保护、黄河大保护、海洋环境保护，落实“三水”统筹，流域生态治理、污废水深度处理及资源化利用取得进展；重点行业超低排放改造步伐加快，多污染物协同治理技术多元化发展；废弃物分类收集、无害化处置和资源化利用加快推进，无废城市建设不断加速；生态环境监测日益“真、准、全、快、新”，促进生态环保综合决策能力提高和环境执法监管效率提升；碳监测、碳咨询等双碳服务能力进一步增强。

市场主体不断壮大。2022年，生态环保产业上市公司新增14家，部分环保企业通过收并购不断拓展业务规模、拓宽服务领域，行业整合加速。央企、国企积极布局环保市场，参与重大生态环境项目建设，履行社会责任。中小企业加强核心技术研发和专业化服务，向“专精特新”发展。一些企业开启转型升级步伐，开辟新业务领域，开拓新能源等绿色低碳市场。

产业稳经济、稳就业贡献显著。过去一年，生态环保产业积极响应国家“稳经济、稳就业、保民生”政策要求，持续吸纳应届毕业生。据初步统计，2021年以来生态环保企业新吸纳大学毕业生就业超过10万人，为行业发展积蓄了科技和人才力量。在2022年最困难的时刻，广大环保企业仍然坚持不裁员、少裁员，不降薪、少降薪，与员工共渡难关，为宏观经济稳定发展作出重要贡献。

郭承站表示，2023年，随着中央经济工作会议部署的财税、金融、投资等一系列稳增长、促发展政策逐步落地，生态环境领域投资将比2022年有较为明显的增长。

2023年的生态环保产业将向何处去？

02

环保新征程的3大发展趋势

范畴更宽、需求更精、集中度更高

环保产业上游主要是包括钢铁、化工、电力、电子、有色金属在内的原材料供应商，为环保产品的生产及工程实施提供原材料，其价格波动直接影响环保行业的成本，进而对细分行业的利润产生影响。下游主要包括市政以及水污染防治、大气污染防治、固废处理、土壤修复、噪声与振动控制和环境检测等行业。

去年以来，行业多有悲观的声音，但这是行业的一部分现象，或者说是一部分企业的境况，并非全貌。

从行业整体来看，规模在不断扩大。根据国家统计局数据，2019年，中国环保产业实现增加值1.78万亿元，占GDP的2.1%，同比增长7.1%。2020年，受疫情影响，环保产业增速有所放缓，但仍高于整体经济增速。预计到2025年，中国环保产业规模将达到3万亿元以上。

这些数据看起来比较反直觉，但这恰恰是关键所在。进入下半场的环保产业，走心的环保企业正面遭遇走肾的环保市场。之所以出现局部的寒潮，是因为行业的发展趋势、产业结构等内在发生了改变。

一是环保范畴的延伸与跨界者的挑战，由传统的污染治理向清洁生产、循环经济、资源化、协同降碳、新能源、智慧化等方面延伸，这种延伸逻辑下似乎环保企业的市场应该更大才对，其实不然，真实的情况是外部的跨界更甚于环保企业的外拓。

坦白来讲，在环保的新兴领域中，传统环保企业的竞争力并无绝对的优势。因此，环保范畴的拓展实际是机遇与挑战并存的，如果环保企业不能提升技术水平和创新能力，传统环保企业被跨界者反杀的可能性极高。

一位山东水泵制造企业的负责人表示，未来泵产业的发展将有两个趋势，一是节能，提高泵的效率，降低泵的耗电量；二是智能控制，利用计算机技术和网络技术，实现泵的远程监测、诊断、控制和管理，可以提高泵的可靠性、安全性和便捷性，和智慧环保、物联网接轨。

这两个趋势中，智能控制是泵产业的新方向，参与者当中有很大一部分是互联网、智慧环保等领域的企业，他们表现出了很强的整合优势。

二是需求向精细化转变，这曾是一项被行业深切呼吁的变革，如今正在发生，只不过这种转变同样会给相当一部分企业带来挑战。

精细化意味着什么，简单来说就是优等生还要更优，偏科生、差等生要成为优等生，且是德智体全面发展的优等生，背后的本质是在需求层面提出了更高更多的要求，一是做样子的产品服务基本上在退出历史舞台，二是低质、低效、高能耗、高风险的产品服务面临优化的挑战。

以浙江某水处理设备企业为例，“下半场的污水处理技术发展，低碳、安全、可持续将是重要方向，将结合国家的大政方针开发符合时代需要的新型水处理技术和产品。”

三是市场向头部集中，这是行业的必然趋势，其关键是要把握集中化的进程，这对很多企业进退的决策具有参考价值。

当前行业集中度已经有较明显的发展，据青山研究院对深沪环保上市企业2022年业绩统计，营收前10名企业的业绩总和占全部上市公司业绩总和的37.6%，较上一年有进一步的提升。

而事实上，在上市公司数据的表征之下，行业的集中化速度更加剧烈，尤其是近几年国央企的大范围进场，在市场和产业结构上均带来了重塑级的影响。

一位北京某水处理企业的负责人表示，随着行业标准的提高和监管的加强，客户的本质需求和选择机制发生了很大改变。目前，一些规模大、实力强、品牌知名的企业占据了较大的市场份额，而一些规模小、实力弱、品牌不明显的企业则面临着淘汰或被兼并的压力，市场呈现出一定程度的集中化趋势。

对于绝大多数企业，面对上述三个维度的演变趋势，越来越需要战略层级的响应。

03

周期性变革的机遇和挑战

把握环保新机遇的3点思考

周期性是当下看待环保产业发展的重要视角，在这次主题调研中，能从受访对象身上看到明显的对产业周期的思考，这是行业的转变也是一个积极的信号。

从行业政策、外部形势、市场竞争和企业能力几个维度看，当前我国环保产业面临着全新的机遇和挑战。企业想要持续发展，就要跟上时代的步伐，需要洞察客户需求的变化趋势，不断发现新的商机，谋求新的业绩增长点。

调研下来，对于环保行业机遇和挑战，总结起来，大家有以下三个方面的思考：

1、不是能干的事儿少了，而是能干得了的事儿少了

回顾20年前、10年前，环保领域把握机遇的逻辑十分质朴，就是你未来想要做什么，那个时候想做就意味着可能，因为各个领域都有大片的空白。

经过十多年的发展，环保机遇的新大陆变得非常逼仄。换句话讲，那些容易的事儿已经被做的差不多了，剩下的都是硬骨头。

一位广东的环保装备领域的企业家坦言，在这种情况下，多数企业会感受到市场在急速缩减，可做的事儿不多，其实更深层次去看，是能干的了的事儿不多，我们多数企业啃硬骨头的能力还是欠缺，比如低碳时代，对能耗的控制、对碳排放的控制等等。

2、核心竞争力是穿越周期的法宝

在青山研究院之前的调研中有一个发现，一些企业能够实现持续良好发展，得益于两个方面，一是核心竞争力过硬，比如产品研发制造；二是敏锐的市场嗅觉，能够把握住新机遇，把一种核心能力最大化地用于多种场景。

随着国家双碳战略的快速铺开，对相关领域产生了极大的促进。

比如，上海某仪表领域头部企业负责人表示，“各地纷纷出台的政策措施对双碳的落地起到关键作用，这对工业企业降低能耗的意愿及能耗计量有很大提升，公司已经在布局有关方向并研发相关的产品。”

事实上，诸如此类的新机遇，和一家企业过去做什么、积累了什么样的优势有很大关系。因为环保行业早就不再是一个空白的领域，其中的各条赛道都挤满了玩家，凭空抓住一个机遇的时代已经远去。

3、环保行业机遇把握的外部条件和内部条件

我们引入周期的视角，是为了更清楚地区别时代机遇的必然性和特殊性，最终达到准确识别机遇和把握机遇。

进入下半场，环保产业的新机遇有一个重要的转变，即对企业自身的素质开始有要求，甚至要求越来越高。

十年前的环保机遇更多的是外部因素驱动，而现在的环保机遇把握更加强调环保企业自身的要素，且尤其强调在专业方向上的积累，比如产品类企业不可避免地要在提升品质上下功夫。

此外，就当前十分热门的双碳而言，环保行业服务于双碳自身也要符合低碳的要求。这对有些企业是挑战，同时对有些企业一定是机遇。

比如，参与本次调研的某外资企业表示，2021年已对部分生产基地已经实现了制造碳中和，到2025年，在全球各地的主要工厂和生产基地，都将陆续实现碳中和目标。

这貌似和产品没有直接关系，但细想下来，能更深层地体现一家企业在制造乃至管理上的能力。未来是一个低碳的时代，各行各业都要在产业链的深度完成低碳的升级，环保也不例外，产品和服务要有低碳这条标准。

结语

从“追逐市场增量”到“追求价值增量”

“十四五”是我国环保产业的重要转折期，未来的产业格局将在此间奠定。

在这样的背景下，环保企业面临新的机遇和挑战。如何在新征程中打造核心竞争力，是环保企业必须思考和解决的问题。

总体上，环保产业正在从粗放转向精细化，市场的集中度在进一步提升，行业格局形成了新的形态，企业的战略战术更加聚焦用户需求。

在这些转变的过程中，的确伴随着剧烈的阵痛，但这是一个迎来更好的环保产业的过程。

一位深耕细分领域的受访者表示，这种转变是他所希望的，因为相较于在粗放的模式下追逐市场增量，他更希望在一个有序良性的行业中追求价值增量。

站在周期交替的时代节点上，对于身处其中的每一位行业玩家而言，我们都应该清醒地意识到，规模型玩家的时代已宣告结束，接下来将是价值型玩家的时代。