近日，Counterpoint最新发布的全球蜂窝物联网模组的跟踪报告显示，尽管宏观经济表现疲软，但2022年全年，全球蜂窝物联网模组出货量却同比增长14%，再创历史新高。

蜂窝物联网模组市场是一个充满竞争力的领域，每一个季度都会有新的变化，但毫无疑问的是，该领域的“马太效应”愈加凸显，龙头企业市场地位也得到进一步的稳固。从2020年全球蜂窝物联网模组市场形成三家国内厂商+三家国外厂商组成的“3+3”的主导格局开始，中国企业的地位就在不断提升。如今，几家中国厂商已经完全撑起了全球蜂窝物联网模组市场的半壁江山，地位也在进一步得到巩固。去年第三季度时，全球前五大物联网模组供应商都来自中国。

市场和技术趋向

所谓蜂窝物联网就是蜂窝移动通信网与物联网相结合的产物。之所以说这个市场将在2023年上涨，是因为移动物联网市场将具有以下一些特点：5G模块成本较高，用于NB-IoT（窄带物联网）和LTE-M（机器对机器）应用的高容量低成本模块将取代目前部署的2G/3G设备。这方面的增长将导致射频前端市场价值超过8亿美元。蜂窝物联网将受益于私人或公共频率的私人网络以及公共网络部署的5G。中国、美国和欧洲将出现更大规模的部署与较高的5G SA（独立组网）渗透率。

问题在于，在供应链方面，只有少数公司有能力开发5G模块。高通是第一家提供商用5G芯片组的公司。虽然NB-IoT价位较低，但对于任何小型进入者来说仍然太高。

Yole电源与无线事业部总监Claire Troadec认为：“物联网连接已经不再是一个抽象的概念。如今每个人都有自己的连接体验，或至少听说过，可能是通过蓝牙耳机、健身手环或将电表连接到家庭Wi-Fi。这些应用通常使用Wi-Fi或蓝牙，被称为个人区域网络或家庭自动化。”

然而，这个基于短距离、非关键业务的市场已经存在。但物联网这一连接设备在社会和行业的各个方面的普及还没有完全实现。那么，下一步是什么呢？随着5G的到来，物联网领域出现了很多变化。

随着网络切片（network slicing）技术的发展，加上监管机构正在为私人公司直接授权私人网络开放频率，新的5G连接行业模块正在出现。

网络切片是一种主要用于物联网的技术，它是一种虚拟化，允许在一个共享的物理网络基础架构上运行多个逻辑网络。每个逻辑网络之间是隔离的，且能够提供定制的网络特性，如带宽、延时、容量等。同时每个逻辑网络里除了网络资源外，还包含了计算和存储资源。

网络切片被认为是5G至关重要的一个特性。在5G网络中，通信基础设施不仅限于移动语音和文本通信，切片后形成了非常多样化的各种服务，如工业物联网、智能家居物联网、低延迟医疗通信、高带宽移动宽带等。

Yole射频设备与技术公司技术与市场分析师Mohammed Tmimi博士强调：“总的来说，价值链正在开始成熟，现在通过蜂窝连接为物联网开发提供了便捷的解决方案；预计它将解决以前看到的大多数物联网采用和开发的问题。”他补充道：“这也意味着，5G物联网和蜂窝物联网的容量将很快开始增加，但它们还不会达到不切实际的夸大容量。”

5G+AI，物联网增长新动力

在2023年世界移动通信大会期间，GSMA发布的报告指出，2022年底5G消费者数量超过10亿，预计今年将增加到15亿左右，到2025年底将达到20亿。这一发展势头表明，与3G和4G相比，5G已经成为增长最快的新一代通信技术。近年来，5G基站的数量还在持续上升，5G网络在传输速率、时延、连接规模等关键性能指标上均有质的飞跃。同时，边缘计算和物联网也为5G提供了进一步发展的机会，并结合AI技术来共同支撑起更加丰富的创新业务场景和应用。

据Counterpoint在去年发布的预测报告显示，到2030年时，全球蜂窝物联网模组出货量将超过12亿，复合年增长率为12%，而出货量的增长将主要由5G、NB-IoT和Cat 1.bis技术推动。其中，5G模组出货量的复合年增长率为60%，将是2022-2030年期间增长最快的技术，其次是Cat 1.bis。

得益于近几年的快速发展，5G网络已经成为物联网的基础设施，其高速率、大带宽、低延时等特性牵涉到的领域越来越广泛，由此带来的变革也越来越深远。对于车联网来说，5G模组可用于连接车辆和交通基础设施，从而实现更安全、更高效的通信连接，满足其低时延的要求；在工业应用方面，5G模组可用于连接工业设备，从而实现更高效的生产流程和更好的维护管理；在虚拟现实方面，5G模组可用于连接虚拟现实和增强现实设备，使其能够实时传输大带宽数据和高清图像，从而提供更好的用户体验。

而在上述通信技术盛行全球的同时，人工智能、大数据、云计算等技术和物联网技术的逐步融合，将促进全球数字经济与社会的发展和变革更加迅速、顺畅。尤其是人工智能领域，在近些年来全球大环境低落的情况下，仍保持着高速发展。

根据IDC的报告，丰富的应用场景和庞大的数据量将刺激AI市场继续快速扩张，尤其中国市场将从2019年的28.06亿美元增长至2023年的119.25亿美元，复合增长率高达43.58%。前段时间，OpenAI的创始人Sam Altman提出了当前时代的“新摩尔定律”，即宇宙中的智能总量每18个月翻一倍。这些“智能”的增加，不仅得益于生成式AI的快速发展，边缘端的智能化也起到了重要的作用，模组的智能程度也在不断提高。

当前，AI计算模组通过将人工智能技术与物联网技术有机结合，使得物联网设备具备更强的智能化处理能力，能够适应更多场景的需求。通过AI计算模组，物联网设备可以处理更多的数据，更快地提供数据分析报告，也能够更好地适应不同应用场景下的运行需求。此外，在安全监测、环境监测、医疗健康等领域，AI计算模组都具有广泛的应用前景。例如，在智慧医疗领域，AI计算模组能够快速分析医疗数据，为医生提供更准确的诊断和治疗方案，提升医疗水平和质量。

2023年蜂窝物联模块出货量预增19%

谈及蜂窝物联网的技术前景时Mandal表示，“在2022年，NB-IoT仍然是最受欢迎的LPWA物联网连接技术，其次是快速增长的4G CAT 1和4G CAT 4模块。总的来说，这些模块生产量占到物联网模块市场的60%。由于新冠疫情在2022年的持续蔓延，推动了对智能门锁、数字温度计和可穿戴设备等产品的更大需求，这些产品主要由NB-IoT提供动力。”

报告指出，NB-IoT在中国得到了广泛应用，但在国外却不那么受欢迎。相比之下，4G CAT.1bis在全球范围内越来越受欢迎，有可能成为几种NB-IoT和智能电表等现有2G/3G应用的替代品。同时，由于模块成本较高，去年5G在物联网中的应用速度低于智能手机。5G最初的关键应用是PC、CPE和一些工业/企业应用。Mandal认为，一旦蜂窝物联网模块平均售价降到100美元以下，并在未来几年获得5G RedCap商业化的进一步推动，5G将进入主流市场。

在谈到2023年的物联网市场发展前景时，Counterpoint副总监Mohit Agrawal表示：“全球蜂窝物联网模块出货量(包括NAD模块)预计将在2023年实现19%的强劲增长。其中，高价值工业领域物联网模块出货量的增长，对于那些努力走出试点阶段的物联网项目以及在艰难的宏观经济环境下更加关注投资回报率的企业来说是关键利好。同时，智能电表、零售POS机和汽车市场的物联网模块出货量预计将继续强劲增长，这将抵消其他细分市场的增速放缓。”