今年以来，我国服装行业面临的外部环境依然复杂严峻，世界经济贸易复苏乏力，国内居民消费能力和消费意愿仍有待提高，行业生产、出口、效益、投资等主要经济运行指标持续负增长，市场需求不足、行业竞争加剧和企业资金紧张成为制约行业企稳恢复的主要问题，中小企业经营困难尤为突出。

8月，服装出口受去年同期基数降低、海外企业库存消化、人民币贬值等因素影响降幅有所收窄，内销市场在新一轮稳增长政策措施效应显现及暑假旅游旺季的支撑下延续回暖态势。

下阶段，随着欧美经济逐步恢复、企业去库存持续推进，以及国内扩大消费的积极因素累积增多，服装行业经济恢复向好的基础将进一步巩固。

01

1-8月我国服装出口情况

下半年出口向疫情前规模回归

我国服装出口在经历了疫情三年的增长红利期后，下半年有向疫情前出口规模回归的趋势。今年上半年服装出口金额比疫情前2019年同期增长18.3%。进入下半年，出口额逐步下滑，7-8月累计出口金额比2019年同期仅增长2.2%，7月单月出口额甚至低于2019年同期。

梭织和针织服装出口价格均下降

梭织服装出口同比降幅小于针织服装，出口平均价格也高于针织服装。1-8月，梭织服装出口462.9亿美元，同比下降7.2%；出口数量82.8亿件，同比下降5%；出口价格同比下降2.3%。针织服装出口470亿美元，同比下降11.9%；出口数量139.2亿件，同比下降6.3%；出口价格同比下降5.9%。衣着附件出口106亿美元，同比下降2.6%。

棉制服装对美欧日出口持续下降

美国对棉制品“去中国化”，不仅严重影响我对美棉制品出口，对欧盟、日本等主要市场也产生负面效应，进而拉低我国棉制品整体出口。1-8月，我国棉制针织服装出口169亿美元，同比下降19.7%；棉制梭织服装出口139.3亿美元，同比下降7.4%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降30.5%和23.4%，对欧盟分别下降31.1%和24.3%，对日本分别下降28.4和23%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口规模远超棉制服装，且降幅低于针织服装。1-8月，化纤针织服装出口243.8亿美元，同比下降6.5%；化纤梭织服装出口271亿美元，同比下降6%。

主要品类出口不同幅度下降

1-8月，西服便服套装出口微增0.3%，围巾/领带/手帕出口增长10.5%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降，其中大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口双位数下降，降幅分别为18.3%、14.5%、11.5%、13.6%和24.6%。

对新兴市场出口好于传统市场

受国际贸易大环境影响，我国服装出口市场正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本等传统市场出口持续下降，对东盟、韩国、俄罗斯、中亚、非洲等新兴市场出口持续增长，成为外贸增长的新亮点。

1-8月，我国对西方发达经济体（美加欧日澳新）出口服装564.7亿美元，同比下降16.7%；占比52.7%，同比减少4.6个百分点。对美国出口228.6亿美元，同比下降18.5%；占比21.3%，同比减少2.4个百分点。对欧盟出口129.2亿美元，下降22%；占比12.1%，同比减少1.9个百分点。对日本出口82.7亿美元，下降11.9%；占比7.7%，同比减少0.2个百分点。对东盟出口103.2亿美元，同比增长4.7%，其中对越南、新加披出口分别增长77.2%和33.5%。东盟自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场，是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比9.6%，同比增加1.3个百分点。

从主要区域市场来看，1-8月，对“一带一路”沿线国家出口306.8亿美元，同比增长6.3%。对RCEP成员国出口268.9亿美元，同比下降2.9%。对中东海合会六国出口35.8亿美元，同比下降6.6%。对拉丁美洲出口59.8亿美元，同比下降6.1%。对非洲出口61.3亿美元，同比大幅增长19.5%。对中亚五国出口83.6亿美元，大幅增长20.6%，其中对哈萨克斯坦出口大幅增长90.4%。从主要单一国别市场来看，对韩国、俄罗斯分别出口43、29亿美元，分别增长3%和25.9%；对澳大利亚、英国、加拿大出口35.6、32.6、17.7亿美元，分别下降6.5%、22.8%和22.8%。

东部省市出口下降，中西部地区快速增长

1-8月，东部前五大出口地区均呈下降态势，中西部出口省市出口增长较快。浙江、广东、江苏、山东、福建分别出口230.7、164.1、135.4、119.4、92.8亿美元，同比分别下降5.3%、14.1%、19.8%、8.4%和17%。前五大出口省市合计占全国比重为69.3%，同比减少2.2个百分点。中西部20省市出口合计225.9亿美元，同比增长6.8%，占总出口比重为21.1%，占比增加3.2个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口81.6、21.2、17.8、15.8亿美元，分别增长28.3%、18.8%、78.3%、30.7%。

从8月单月出口数据来看，浙江出口恢复正增长，同比增长2.1%。广东、江苏、山东、福建单月出口降幅仍较大，分别下降7.8%、18.2%、15.9%、24.1%。新疆、广西出口因去年同期基数较高，增幅放缓，分别增长3.3%和5%。

中国占发达国家市场份额继续下滑

美西方国家强调供应链“去风险化”，降低对我国供应链的依赖度，美西方国家订单转移趋势明显，中国占发达国家市场的服装进口份额逐步下滑。1-7月，中国占美国服装进口份额为21.8%，同比减少1.9个百分点；占欧盟份额为26.4%，减少1.3个百分点；占日本份额为50.5%，减少4个百分点；占英国份额为22.4%，减少2个百分点；占澳大利亚份额为59%，减少3个百分点；占加拿大份额为28.9%，减少1.4个百分点。发达国家市场中，仅在韩国、瑞士市场份额有所增长，1-7月占韩国、瑞士进口份额为32.9%、25.4%，同比均微增0.4个百分点。

02

其他纺织大国的出口数据

越南纺织服装出口同比下降17.6%

2023年上半年，据越南纺织品服装协会的数据显示，今年上半年越南纺织品服装出口额为186亿美元，同比下降17.6%。其中大部分下降来自服装出口，今年前五个月的同比降幅为15.6%。

越南纺织品服装出口下降的主要原因是欧盟市场订单减少。另外，今年前五个月，美国从越南进口的服装数量和金额同比分别减少33.5%和28.1%。

柬埔寨纺织服装出口下降19%

在全球经济衰退背景下，柬埔寨服装产业出口持续下滑近两个月内，停产的柬埔寨服装工厂数目已增至40家，涉及失业工人人数将近2万人。

据柬埔寨海关总署数据显示，今年上半年，柬埔寨服装产业对外出口总值达37.27亿美元，同比下降19%。

印度纺织服装出口下降18.7%

今年以来，印度纺织服装出口延续下行态势。印度工商业部数据显示，1-5月印度向全球出口各类纱线、织物、制成品及服装共计141.2亿美元，同比减少18.7%。

03

出现不同以往的四种趋势

国外研究发现，全球贸易出现了四种明显不同于以往的趋势。

1、与欧美市场息息相关

首先，在前所未有的疯狂购买趋势和2021年急剧增长20%之后，2022年服装出口出现下降。这可能归因于美国和西欧主要服装进口市场的经济放缓。

此外，对生产个人防护装备（PPE）所需原材料的需求减少，导致2022年全球纺织品出口下降4.2%，达到3390亿美元，这个数字远低于其他行业。

2、成本更低的出口商

尽管中国在2022年仍然是世界上最大的服装出口国，但随着市场份额继续下降，其他低成本的亚洲服装出口商接管。孟加拉国超过了越南，成为世界第二大服装出口国。

2022年，中国在全球服装出口中的市场份额降至31.7%，是近期历史上的最低点，在美国、欧盟、加拿大和日本的市场份额有所下降。

3、中等收入发展中国家正在稳步增长

欧盟国家和美国仍然是主导服装市场的国家，2022年占全球纺织品出口的25.1%，高于2021年的24.5%和2020年的23.2%。

然而，中等收入发展中国家正在稳步增长，中国、越南、土耳其和印度在全球纺织品出口中的市场份额占到了56.8%。

4、近海采购备受关注

随着对近海采购的日益关注，特别是在西方国家，区域纺织和服装贸易模式在2022年变得更加一体化。

去年，这些国家有近20.8%的纺织品进口来自本地区境内，较去年的20.1%有所增长。

04

趋势展望

9月19日，经合组织（OECD）发布了最新经济预测，下调了2024年增长预期，表示尽管高通胀持续缓解，但全球经济仍正面临通胀和低增长的双重挑战。继去年增长3.3%之后，今年全球GDP增速将放缓至3.0%，而明年全球GDP增长将放缓至2.7%。预计美国GDP今年将增长2.2%，明年的增长率则将放缓至1.3%。欧元区今年增速为0.6%，2024年增速为1.1%。

美国经济增长势头放缓

今年以来，美国经济复苏强劲，美联储模型显示，三季度美国GDP或实现5.6%的年化环比折年增长，这将是近20年以来的最高增速水平，但多数经济学家预测，美国经济预计在三季度见顶，四季度末增长速度将边际放缓。虽然美国消费者支出仍在增长，但增速已经放缓，尤其是中低档消费者，疲于应对信用卡债务上升、储蓄减少和利率飙升等问题。牛津经济研究院的一份报告预计，随着10月开始恢复偿还学生贷款，美国消费者每月支出可能会减少多达90亿美元。美国服装服饰商店8月零售额262亿美元，较上月增长0.9%，比去年同期增长1.3%，已连续两个月同比增长。服装服饰商店库存/销售比率为2.37，较上月下降0.8%。

欧元区经济增长疲弱

欧元区经济活动2023年上半年普遍停滞不前，近期指标显示第三季度将进一步疲软。欧洲央行已将欧元区2023年经济增长预期下调至0.7%，同时将2024年和2025年的增长预期分别调整为1.0%和1.5%。8月欧元区整体通胀率维持在5.3%不变，核心商品价格压力有所缓解。欧元区7月零售销售环比下降0.2%，同比下降1.0%。

日本消费支出连续5个月减少

日本总务省调查显示，7月份日本家庭的平均消费支出比去年7月减少了5%，这也是日本家庭消费支出连续5个月减少。日本7月零售销售额同比增长6.8%，比上月增幅扩大0.9个百分点，环比增长2.1%。1-7月，日本纺织服装零售额累计5万亿日元，同比增长1%。7月单月日本纺织服装零售额7240亿日元，同比增长3.2%。

当前世界经济“不确定性”增强，主要体现在，第一，美联储加息效应的不确定性；第二，美欧通胀率走势的不确定性；第三，主要发达经济体需求收缩的不确定性；第四，地缘冲突的不确定性；第五，全球化逆流下供应链、价值链重构的不确定性。我国服装出口在“不确定性”的背景下也承受双重压力，一是主要市场外需持续下滑，二是我服装占美西方市场份额加速下滑。

短期来看，服装出口下降趋势将有所缓和，至少今年四季度降幅预计收窄，一是上年外贸高基数效应带来的同比增速压力，将在四季度有所改善；二是人民币汇率较大贬值，提升了我国的出口产品价格竞争力。长期来看，国际贸易从自由贸易、公平贸易，转向价值观贸易，美西方推进产业链“去中国化”的意图难改。面对各种挑战，需要我们既要稳住传统发达市场份额，又要练好“内功”，不断提升供应链反应速度和价值链整合能力，深入开拓发展中国家和东盟等区域市场。