企业服务行业正在悄然发生着巨大的改变。

福布斯最新发布了美国 Cloud 100 2023 榜单，在前五名公司中，第一名OpenAI，第二名Databricks，第三名 Stripe，第四名 Canva，第五名 ServiceTitan，这五家公司分别代表了五个不同的板块，即人工智能、大数据、金融科技、云计算 SaaS、产业数字化。

靖亚资本发布的2023 Cloud 100 China 榜单，新上榜的企业之中，AI 赛道有 5 家，大数据分析及服务、基础平台及服务赛道分别有 7 家和 5 家。此外，2023年 的 ERP 和财税赛道没有新上榜企业。

不难发现，相较于传统意义上的企业服务就是SaaS (软件即服务)的侠义定义而言，如今的企业服务行业已完全不同。

在靖亚资本看来，如今的企业服务包含了云计算、大数据、人工智能、产业数字化和金融科技这 5 大板块。同时，生成式 AI、信创和出海三大趋势将驱动中国企业服务的高速发展。

生成式 AI、信创和出海三大趋势

供给优化，资本市场的竞争回归理性，以及生成式 AI、信创和出海的三个需求因子的带动，企业服务迎来第二增长曲线。

从供给端看，创业公司优胜劣汰，资本寒冬造成供给减少，将使得竞争环境有所改善，头部优质创业企业将更有定价权。同时，价格竞争回归理性，大厂也开始收费，并带动 SaaS 客户的付费习惯和意愿。

从需求端看，第一，基于 Chat UI、Copilot 的交互模式的软件易用性的大幅提高将扩大场景需求。

生成式 AI 的新兴软件三层架构正在形成，包括基础层、适配层和应用层。在靖亚资本看来，在基础层，我们相信基于国产化和私有部署的需求，中国必会出现对标 OpenAI 的大模型，中文理解能力可能更强。

当 AI 成为公共基础设施，应用层创业公司就有了弯道超车的机会。根据2023 Cloud 100 China 评选的企业数据，有89%已经嵌入AI或计划半年内嵌入AI。

第二，信创相关云服务厂商快速发展，天翼云、移动云 2023 上半年收入增速超过阿里云，收入体量已接近阿里云。信创云服务为基础软件、应用软件和安全软件发展奠定基础。

中美大型企业结构有所不同。在中国500 强里面有 300 多家是国央企，在美国就 2 家。同时，中国的国央企在数字化转型方面拥有可观的预算，很多行业数字化渗透率还较低，所以信创存在巨大的机会。

2023 Cloud 100 China榜单显示，上榜企业中有 49 家信创企业，基础平台及服务、财税赛道中约 80% 是信创。信创企业平均订阅比例为 47%，非信创平均订阅比例为 66%。

第三，中国制造、品牌出海带动企业服务出海， 2023 年全球云计算市场空间超过 6330 亿美元，海外巨大的空间和良好的付费习惯，吸引着国内云计算厂商出海淘金。

近年来，大型科技公司，包括阿里云、腾讯云和华为云，都在积极扩展海外业务。服务中国制造、SaaS/PaaS、金融科技是出海最活跃的三大方向。在服务中国制造和供应链出海方面，中国优质供应链的海外拓展驱动营销、拓客、管理 SaaS 一起走向世界。

同时，跨境电商、直播电商出海 (TikTok 电商) 将带领一批企业服务公司走向海外。以靖亚资本投资的 40Seas 为例，它帮助中国出口企业获得资金周转，这家公司目前每个季度的增长都非常可观。

靖亚资本自2017年成立以来，一直聚焦在中国SaaS及Cloud领域的早期投资，2022年6月27日完成2.5亿人民币第二期基金。在靖亚资本看来，在SaaS/PaaS 出海方面，中国优秀的软件公司开始寻求海外增长的机会，例如 Zilliz、汇联易等。在金融科技出海方面，国内成熟的模式和先进的金融科技经验正逐步被复制到海外市场。

生成式AI带来哪些新体验？

就拿“生成式AI是否应该收费”这一话题来说，如果将其键入传统的搜索引擎，得到的结果是包含“生成式AI”“收费”等关键词的若干网页链接，链接中的内容仅仅是包含关键词，不一定直接和问题本身相关。

而如果将这个问题直接提问给生成式AI大模型，则可以得到一个清晰完整的论述。

其中，阿里云“通义千问”给出的答案是：“这主要取决于生成式AI产品的定位和使用场景。对于一些基础的生成式AI工具，如文本生成器、图像生成器等，可以免费提供给用户使用。而对于一些高级的、具有商业价值的生成式AI产品，如AI助手、AI客服等，可能需要收费以获取收益。此外，生成式AI产品的定价也需要考虑到市场竞争、用户需求和自身成本等因素。”

百度旗下“文心一言”的观点为：“这个问题的答案不是简单的‘是’或‘否’，因为它取决于许多因素，如生成式AI的类型、用途、成本等。一些简单的生成式AI技术可能很容易实现，而且成本很低，可能不需要收费。但是，一些更复杂的生成式AI技术可能需要更多的资源和研发成本，可能需要收费。因此，是否应该对生成式AI收费取决于具体情况。”

“大模型驱动的生成式AI一个突出特点是对多任务的适应性非常强。这打破了以往一种AI算法只能解决一类特定问题的专用化范式。目前，生成式AI已经可以在数字内容创作、辅助软件开发、辅助客户服务、知识管理等方向上扮演好助手的角色，让短视频、直播电商等领域的大量从业者受益，初步展现了广阔的发展前景。不过，相关应用整体还处在早期。”中国信通院云计算与大数据研究所副所长魏凯说。

消费者不急于买单

不久前，在2023腾讯全球数字生态大会上，腾讯混元大模型正式对外亮相。接入腾讯混元大模型后，许多场景有望迎来全新改变：在多人线上数小时的会议后，人工智能技术将仅仅通过简单的自然语言指令就能快速准确地提炼各方观点，生成会议纪要；文档可以一键生成标准格式文本，精通数百种Excel公式，自动基于表格内容生成图表；越来越多由大模型技术生成的广告创意，不仅有行业甚至地域的特色，千人千面，文字、图片、视频也能实现自然融合……

在清华大学人工智能研究院教授邓志东看来，生成式AI大模型的价值就在于应用。只有在多样化的实际应用场景中赋能智能经济与智能社会发展，才能找到产业价值，也才能成就大模型自身。

采访中发现，生成式AI如何在生产生活中发挥作用，左右着人们的付费意愿。

一方面，消费者希望付费后获得实实在在的效果。

家住昆明的赵世明是一名视频创作人。出于工作需要，他在几个月前曾尝试过使用生成式AI进行视频创作，但结果并不理想。“我使用生成式AI主要想实现辅助创作的功能，一是丰富词汇、生成视频文案的脚本，二是对视频影像进行放大和优化。但总体使用下来，感觉达不到我的期望。特别是它实际上输出的文案只是一些通用型文本，既没有特点，也没有针对性。”赵世明说，自己其实并不在乎生成式AI的价格，而是更希望产品本身及整个生态能进一步优化，真正为自己的视频创作带来便利。

另一方面，消费者更愿意为高品质、个性化的服务买单。

“我觉得就生成式AI来说，免费和付费能体验到的服务确实有些差别。比如，目前我使用的是4.0版本的ChatGPT，付费后才能注册使用。与免费的3.5版本相比，二者在数据库方面有明显差异。”在北京上学的王粟苇说，生成式AI产品可以采取阶段性收费措施，在一定范围内提供免费的基础服务，付费后则可以体验进阶服务。“如果我需要一个写作大纲，生成式AI可以辅助我进行构思，这是很让人期待的。我愿意为此买单。”她说。

对更多人而言，支持这项新生事物真正发展起来也是愿意为生成式AI付费的理由之一。“我支持付费。只有付费才会让整个行业有持续发展的空间，同时意味着需要注重保护最终创作者的知识产权，鼓励整个行业不断创新。只有这样，才能激发科研人员活力，让生成式AI向更高水平发展，从而持续提高解决用户需求的能力。”在深圳工作的葛女士说。

合法规范更加重要

生成式人工智能体现出强人机交互、强语料依赖等特征，在技术发展与风险控制两方面均存在很多问题与挑战，亟待需要相关法规进行引导和约束。

8月15日起，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部等7部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》施行，这是我国首次对生成式人工智能研发与服务作出明确规定，也是全球首部针对生成式人工智能进行监管的法律文件。该办法旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，从各方面、多层次地赋能人们的工作和生活，有力地维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

8月31日，首批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案的大模型百度文心一言、百川智能、商汤商量SenseChat等陆续宣布向公众开放。国产生成式人工智能大模型的批量上市，商业化落地探索走深，意味着“百模大战”正从上一阶段的“生下来”，走向“用起来”的新阶段。

毋庸置疑，保障安全也成为生成式人工智能进程中的一个重要议题。安全是生成式人工智能被市场应用、社会接受，产业可持续健康、有序发展的基础。

近日，全国信息安全标准化技术委员会组织制定的技术文件《生成式人工智能服务安全基本要求》已形成征求意见稿，目前正面向社会公开征求意见。该文件主要从语料安全、模型安全、 安全措施、安全评估等多方面对生成式人工智能服务在安全方面的基本要求。

数据是生成式人工智能发展的“燃料”，此次征求意见稿明确对输入数据做了相关要求。征求意见稿对于训练语料进行明确，即所有直接作为模型训练输入的数据，包括预训练、优化训练过程中的输入数据。除本文件提出的基本要求外，提供者还应自行按照我国法律法规以及国家标准相关要求做好网络安全、数据安全、个人信息保护等方面的其他安全工作。

基于大模型、大算力、训练方法等多方面技术突破，生成式人工智能实现了高质量、高效率、多样化的内容生产，成为推动工业、教育、金融、医疗等领域数字生产力变革的重要力量。生成式人工智能可以进一步加快数实融合，促进相关产业升级提速。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，“伴随着大语言模型的发展，产业和社会也将从数字化、网络化走向智能化。人工智能发展的根本目标是落地于产业、服务于人。能真正解决用户需求，距离场景和数据更近的企业，将拥有大模型的未来。”

麦肯锡咨询公司在一篇名为《生成式AI在中国：2万亿美元的经济价值》的报告中预计，生成式人工智能有望为全球经济贡献约7万亿美元的价值，中国则有望贡献其中约2万亿美元，将近全球总量的1/3。不过，由于生成式人工智能目前依然处于起步阶段，还需要营造包容审慎的监管环境作为前提，为其高质量健康发展“保驾护航”。