在我国纺织行业需求增长拉动下，氨纶产业最近几年迅猛发展，国内生产企业很多都加大了技改、扩建力度，行业产能扩张迅速。同时，随着生物质纤维素纤维、氨纶产品应用范围的不断扩展及国民生活水平的不断提高，市场需求也随之不断增长。据资料显示，2022年我国氨纶产量为86万吨，同比下降0.9%；氨纶需求量为79.85万吨，同比下降1.3%。

就像海洋的潮起潮落一样，市场行情也在起起伏伏。经历了前两年的“高温”行情后，这两年氨纶行情处于“降温”状态。今年以来，氨纶行情处于下行区间，价格下降，尤其是今年的“金九银十”，并没有像大家期盼的那样好。

氨纶行业整体发展情况如何？今年市场情况的具体表现如何？氨纶行业技术发展和产品创新的重点是什么？业界又如何看待氨纶后市行情？我们一起来看看吧！

01

产能出清速度加快，头部厂商投产明显

氨纶行业正经历着新一轮挑战与机遇，短期存在产能集中释放、环保政策趋严、行业优胜劣汰加剧等压力，但同时，行业集中度逐年提升，行业头部效应明显。

据中国化学纤维工业协会氨纶分会统计，今年上半年，我国氨纶总产能达到121.2万吨，新增11.5万吨，较2022年增长8.09%，产能释放主要集中在华峰化学、晓星、新乡化纤、华海几家龙头企业，产业集中度进一步提高。

华峰化学正在推进年产30万吨差别化氨纶扩建项目，预计2025年投产。

今年，华峰化学、晓星氨纶、新乡化纤等“规模效应”较为明显的氨纶头部厂商投产明显，氨纶总产能基数将上调至130万吨。其中，宁夏的氨纶生产装置投产，实现了该市场氨纶产能“零突破”。目前，前5家氨纶企业的产能占比达到79.5%，与2017年相比提升24.1个百分点。

2022-2023年氨纶产量及产能利用率对比图

产能的增加，氨纶市场供应也是快速增长，2023年前三季度氨纶产量近64万吨，同比增长8.7%。过去五年，氨纶整体产量基本都是稳定增长的，去年因为疫情及下半年有限电政策影响，导致行业部分负荷低位，造成了整体产量的收缩。今年来看， 1月春节前织造工厂多数放假，氨纶市场也已进入有价无市的状态，维持低负荷运行，行业整体开机率降至年内低点，所以1-2月产量偏低，春节后伴随需求恢复，氨纶负荷逐步提升，叠加新产能陆续投产，带动2023产量同比上涨，其中又以3月份涨幅最为明显，环比增幅28%。后续二三季度产量稳步增长，预计今年全年氨纶产量可达86万吨左右，同比去年增长11.7%，同比2021年增长7.5%。

2023年氨纶行业再现供应新格局，上半年国内氨纶行业产能持续增加，这加剧了行情的复杂性，供需矛盾凸显整体步入下行通道，市场价格呈先涨后跌走势，当前现货价格达近五年均价偏下位置。从近五年的供需平衡数据来看，2023年国内氨纶行业供需失衡态势相比去年将有所缓解，但依旧存在。预计未来几年行业供需格局将进一步修复，行业产能集中度不断提升，将多以上下游产业链配合发展形式出现；而下游需求增速偏缓，阶段性供略大于求局面或将显现。

02

规模扩张产业升级

氨纶行业正经历着新一轮挑战与机遇，短期存在产能集中释放、环保政策趋严、行业优胜劣汰加剧等压力，但同时，行业集中度逐年提升，行业头部效应明显。

据中国化学纤维工业协会氨纶分会统计，今年上半年，我国氨纶总产能达到121.2万吨，新增11.5万吨，较2022年增长8.09%，产能释放主要集中在华峰化学、晓星、新乡化纤、华海几家龙头企业，产业集中度进一步提高。

华峰化学正在推进年产30万吨差别化氨纶扩建项目，预计2025年投产。

王东海介绍，今年，华峰化学、晓星氨纶、新乡化纤等“规模效应”较为明显的氨纶头部厂商投产明显，氨纶总产能基数将上调至130万吨。其中，宁夏的氨纶生产装置投产，实现了该市场氨纶产能“零突破”。目前，前5家氨纶企业的产能占比达到79.5%，与2017年相比提升24.1个百分点。

在规模扩张的同时，氨纶产业链的技术不断升级，应用领域不断拓展。

从原料端看，MDI是生产氨纶的一种主要原料。总部位于烟台的万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司，也是我国最大的MDI生产企业，在烟台、宁波、四川、福建、珠海及海外等地都建成了MDI生产基地。预计到2025年，其MDI年产能将达到360万吨，占全球MDI总产能的比例为36%。

万华化学客户技术支持经理高振华介绍，万华化学配备从基础研究、工艺优化、质量研究到下游应用方案，具有集环保技术、装置运行、本质安全提升于一体的MDI研发力量，为MDI稳定生产提供技术保障。万华化学在MDI领域形成了5个产品。其MDI的颜色好、杂质少，能够减少对氨纶质量的影响；纯度高，能增加生产氨纶时配方调整的灵活性；品质稳定，能提升氨纶应用稳定性。

“氨纶是MDI高端、复杂的应用领域，对质量的要求很苛刻。如何一直保持MDI的高品质至关重要。公司有强大的研发团队和技术力量，能够始终保障MDI的高品质。” 高振华说。

从纺丝技术看，记者了解到，虽然一批老生产线仍在使用24头、32头、36头纺丝技术，但近几年新投产的生产线普遍采用了更先进的纺丝设备，纺丝甬道达到了国际先进的120头，甚至更高的160头，纺丝效率大大提高。而且，新生产线的自动化程度更高。

从应用领域看，近几年，消费者对服饰舒适性的需求提升，氨纶的应用范围不断扩大。

江南大学针织技校教育部工程研究中心主任蒋高明介绍，目前，约有35%-40%的服装中含有不同比例的氨纶。其中，内衣、袜子和运动服等针织产品是氨纶最早、也是最大的应用领域，合计应用占比超过50%。但近几年，氨纶在服装、卫材等领域的应用明显增加，比如拓展到高档弹力休闲装、针织外衣。

以经编弹力绷带为例，在双针床经编机上，用棉纱和氨纶能制成伸长率达8.5至10.4倍的管状网孔绷带，直径可以在0.8厘米至6.2厘米之间变化。由于氨纶纱具有在极小的应力下能伸长400%至600%的特性，意味着这种绷带能迅速、正确地套至伤口处。

黑牡丹纺织有限公司副总经理朱蓉萍介绍，“智弹”已成为牛仔面料的一种发展趋势。当前牛仔面料的原料以棉为主，加入涤纶、粘胶纤维、莱赛尔纤维、锦纶、氨纶等纤维，尤其是氨纶包芯纱、多芯纱的应用占比逐年提升。该公司集织造、染色、后整理、服装加工、自主品牌于一体，是我国牛仔面料龙头企业之一，也是一批国际知名牛仔品牌供应商。

“消费者对健康的重视程度、对运动休闲服舒适度的要求都越来越高。运动类、内衣类服饰中添加的氨纶比例也持续提升。而且，氨纶下游应用领域不断扩大。”陈新伟强调，由于氨纶具有其他纤维无法比拟的弹性，再加上新式弹力面料的开发力度加大、应用领域不断拓展等因素，氨纶当前已不再是传统概念里的“味精”，而是各类终端用品中必不可少的纤维新材料。

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后市承压练好内功

氨纶后市的行情仍面临一定压力，但即便面临这样的大环境，氨纶企业仍然要着眼于内需市场潜力，着眼于长远发展，着眼于练好内功，着眼于竞争力持续提升。

张倩介绍，纺织行业今年处于低速发展周期，行业运行呈现降速态势。下一阶段，我国出口市场仍面临压力，同时，居民消费能力保持较好增长仍存在压力。需要注意的是，内需市场为我国纺织行业持续健康发展提供机遇，纺织服装产品消费存量能够保证内销市场，纺织服装产品消费增量也有待挖掘，如产业用纺织品应用领域持续拓展。

中国纺织工业联会会社会责任办副主任胡柯华介绍，我国纺织行业正在加速推进3060碳中和计划，加快建立以绿色原料、绿色设计、绿色生产、循环再利用为重点的绿色制造标准体系，推进产业全生命周期评价已是大势所趋；要促进绿色消费，建立健全绿色消费制度保障体系。氨纶企业要瞄准这些发展方向。

蒋高明表示，消费者对功能性、差别化氨纶的需求越来越大，医用氨纶、弹力装饰布和松紧带等产业用氨纶逐步成为应用新领域。所以，企业开发差别化氨纶、拓展新应用领域尤为重要。

华峰化学相关负责人向记者介绍，随着氨纶价格走低，在传统领域的用量可能会进一步提高。随着促进消费措施和后道加工升级，需求领域对高品质氨纶的需求将会持续提升。氨纶具有广阔的差异化发展潜力，比如，目前氨纶在医疗、汽车内饰等产业领域应用占比较小，未来将会迎来广阔的市场空间。

吴文静介绍，全球范围内化纤企业的盈利趋于稳定，市场波动减弱。化纤产业未来的竞争,将更多体现在供给质量的提升，满足多样化、多层级的消费需求，以及对阶段性行情的把握。今年全年，四季度化纤行业运行有望保持平稳，临近年底时压力可能会加大。化纤行业面临的关键问题，仍然是供需关系能否有效改善，预计要经历较长一段时间的修复周期，明年行业向好的可能性更大。同比来看，由于去年四季度基数低，所以今年全年各项指标的同比增速预计会有较好的修复。企业要做好相应的心理建设。

“降本将是氨纶企业发展的关键，产品差异化将是重要方向。”王东海说，“常规氨纶品种的盈利水平越来越有限，现金流将处于不断修复阶段，保利润成为企业的共识。差别化品种的盈利能力较强，落后产能将陆续被淘汰，产业将进入洗牌阶段。”

“氨纶行业要想在当前的市场环境下维持稳定发展，就要进一步加大研发投入，创新发展模式，提升产品品质，打造品牌形象，全面提升企业的硬实力与软实力。同时，在新的消费需求下，氨纶的市场潜力还有进一步开拓的空间。虽然当前行业面临重重压力，但未来发展依然可期。”陈新伟强调。