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工业走不通,商业无动力,VR行业又被拿出来“鞭尸”

文章作者:作者 人气:发表时间:2023-11-14 11:16:32

因为Pico裁员的事情,VR行业又被讨论了。

Pico于2021年9月被字节跳动收购,当时是出货量排名全球第三的VR 头显生产商。

此前曾有国际机构预测,2023年随着Meta和Pico的硬件更新,苹果Vision Pro的推出,三星电子重新回归VR市场,以及大量小公司的崛起,AR/VR头显出货量将在2024年反弹,同比增长46.8%。

现在回看,全是“反向预判”。

工业走不通,商业无动力,VR行业又被拿出来“鞭尸”

Pico正在进行被收购以来最大一次规模的裁员,苹果Vision Pro问世后效果并不达预期,年初被爆料三星将推出代号为“Infinite”的头显,也由于“产品完整性”问题而延迟,全球AR/VR头显出货量连续第四个季度下降,中国其他的AR/VR公司在苦苦挣扎……

苹果MR头显并未达到预期

知名分析师郭明錤透露,苹果可能已经决定取消其预计在2025年推出的亲民版Vision Pro头显计划,最晚会在2027年上半年开始量产第二代Vision Pro头显。

据了解,苹果Vision Pro头显的预计出货量在2024年将达到40-60万台,这一数字远低于市场预期的100万台以上。这一数据是根据零部件供应商的最大产能进行估算得出的,这也意味着苹果的这款产品可能无法满足市场的高需求。

郭明錤指出,除非苹果能够显著降低Vision Pro头显的售价,否则市场预期的2025年开始的大幅增长可能无法实现。这一预测对于期待苹果新产品的消费者来说无疑是一次打击。

郭明錤进一步预测,苹果最晚会在2027年上半年开始量产第二代Vision Pro头显。这意味着在未来的几年内,Vision Pro头显可能不会有任何硬件升级,这对于期待苹果产品技术创新的消费者来说,可能会感到失望。

然而,从技术的角度来看,郭明錤表示,他相信Vision Pro头显绝对能够为用户带来极致的体验。但是,问题在于用户是否真的需要这款产品。他认为,Vision Pro可能需要花费比市场预期更多的时间,才能成为像iPhone那样的明星产品。

虽然苹果的Vision Pro头显在技术上具有一定的优势,但是其高昂的价格和可能的供应短缺,以及市场对其需求的不确定性,都可能影响其在市场上的表现。

工业走不通,商业无动力,VR行业又被拿出来“鞭尸”

市场很大,但动力不足

目前,市面上的头显设备产品已经有一定的出货量。

据市调机构Omdia预测:2023年,全球XR近眼显示设备出货量将达2,400万台,同比增长67%;在市场营收方面,2022年XR近眼显示设备营收为6.2亿美元,预计2023年将提升到11.5亿美元;在所有的XR近眼显示设备中,VR头显的出货量仍占据主流。同时,该机构还预测指出,考虑到AR显示和光学引擎的复杂性,AR显示技术还需3-5年才能发展成熟。

无论是普通大众还是分析机构,大家对AR头显进入消费市场,抱有“还要打长期持久战”的观点。当前发售的XR头显以VR设备为主,再加上少量的AR头显,这些产品应用于游戏、旅游、教培等领域。

现阶段,VR头显的发售和出货相对较多。而AR头显产品主要处于发布阶段,它整体上的出货量并不多。今年1月发布的雷鸟X2 AR眼镜,采用了Micro LED+衍射光波导全彩双目异显方案,它使用的应该是表面浮雕光栅波导,属于衍射光波导中的一个细分类别。表面浮雕光栅波导具备轻薄、视场角大、眼动范围大、量产成本低的优势,被认为是AR行业主流显示技术路线。

已发布或出货的VR头显多为游戏专用,主要运用在SteamVR平台和PS5等平台,可为消费者带来沉浸式的游戏体验。值得注意的是,新VR头显的屏幕方案并不完全一致,根据表1信息可知:索尼PS VR2采用OLED屏,创维PANCAKE 1C 使用LCD+Pancake方案,Pimax Crystal使用QLED+mini LED背光屏,Shiftall MeganeX使用Micro OLED屏、VRgineers XTAL 3使用LCD屏……不同屏幕方案的价格也不同,从数千人民币到超过1万美元。由此可见,与AR头显比起来,VR头显屏幕材料现在的选择更多。

无论是VR头显还是AR头显,它们都是很新鲜的产品,还没有经过太多市场的验证。其市场价格可能还偏高,在这个阶段谈性价比,恐怕无法满足消费者的需求。

2023年年初,ChatGPT概念快速走红,并大有超越元宇宙风头之势。ChatGPT的走红,转移了社会各界的许多注意力。此外,很多企业也意识到,元宇宙在短期内难以产生商业价值,即使投资头显产品也无法快速变现。

劫点还是拐点?

苹果梦碎,并不意味着2023的VR行业没有惊喜。事实上,今年以来的进展还是可圈可点的。

首先,虽然苹果Vision Pro没能“鼎格天地又一宽”,但押注“空间计算”,肯定了VR行业的必然性和发展潜力。目前来看,头显一体机仍然是下一代沉浸感计算平台的首选,这对于资本市场保持项目信心是非常关键的。

有报道称,苹果已经在研发第二代Vision Pro,将沿用初代设计,在2025或2026年推出。也意味着,必然会有更多智能手机厂商、终端设备或智能家居企业,至少也要关注或探索这一技术方向,行业不会骤然进入冰点。

而且,尽管苹果Vision Pro的创新不是颠覆性的,只不过是以更成熟的产品化、工程化优势,形态和Oculus Quest类似,“徒手互动”背后的手势识别技术也曾在部分主流头显设备上试水。这肯定了Meta、Pico等的技术路径,也明确了下一步的技术方向,其他厂商可以避免被各种AR方案中迷了眼,更加聚焦、收敛地突破底层技术。

苹果Vision Pro高不可攀,但Meta Quest在2023年的大众市场依然是风生水起。Quest 2的价格一降再降,让游戏发烧友大呼上头,Quest 3的500美元价格只是一个中档旗舰手机的售价,但包含了大量的新功能,包括全彩摄像头、更精确的手部和物体跟踪,以及数百种游戏和AR功能,用户口碑和市场反馈很好。

可以说,2023年在技术、产品、市场上都诞生了可参考的成功案例。

与此同时,我们要看到中国依然是首选的生产国、消费国,而本地化的国产VR厂商无疑将是最大的受益者。

工业走不通,商业无动力,VR行业又被拿出来“鞭尸”

苹果Vision Pro高昂的售价,让出了非常庞大的大众消费市场空间,就像iPhone让出了中档机、千元机的市场一样,有理由相信,VR产品阵营将如同智能手机一样,催生出大量便宜普惠的产品和品牌,而放眼全球,几乎不可能再找到一个经济体,像中国这样拥有大规模的高素质工人、投入庞大覆盖广泛的数字基础设施,以及完整的智能终端产业链。

此前,VR受众一直被认为是游戏发烧友/极客,普通消费者很难被激活购买。VR想要夯实下一代计算平台的定位,必须带来生产力的提升,变成类似PC的生产力工具,才会带来刚需和溢价。而今年,苹果Vision Pro有望撬动一个新的市场:企业用户。

目前,苹果已经正式推出了面向企业的服务,并开始为企业开发visionOS应用,希望将苹果Vision Pro用于企业办公领域,与JigSpace、PTC等公司展开合作。

而在中国产业数字化的建设中,我们已经看到智能终端设备、XR技术等,在矿山、油田、港口等领域应用,并且非常重视国产化自主研发,瞄准这些政企客户的ToB市场,也是本土厂商更为擅长的。

总结一下,2023年VR的技术可能按部就班,但产品和市场的进展却是可圈可点的。

苹果Vision Pro或许让消费者和从业者有点失望,但也并非坏事。对于跟随苹果、对标苹果、超越苹果这件事,国产厂商并不陌生,一切才刚刚开始。

真正的困难在于,不能缺席十年后的机会,又要在黎明前的黑暗中活下去,国产VR的路该怎么走?